01
做市业务概述
什么是做市商 · 核心逻辑 · 与传统自营区别
概念基础
02
团队架构设计
组织架构 · 关键岗位 · 规模与层级
架构管理
03
交易员能力模型
特质 · 技术分析 · 盘感纪律 · 心理素质
交易能力
04
量化研究员能力模型
策略研发 · 统计/ML · 回测 · 因子挖掘
量化研究
05
风控岗位职责
实时风控 · 限额 · 压力测试 · 异常监控
风控合规
06
技术开发岗位职责
低延迟系统 · 行情接口 · 数据管道 · 稳定性
技术开发
07
团队招聘策略
渠道 · 面试流程 · 笔试题 · 文化契合
招聘HR
08
新人培训体系
入职计划 · 模拟盘 · 导师制 · 阶段考核
培训成长
09
团队文化建设
协作与竞争 · 信息共享 · 复盘 · 激励
文化氛围
10
绩效考核体系概述
为什么考核 · 核心原则 · 周期设计
绩效框架
11
交易员绩效考核指标
PnL · Sharpe · 回撤 · 胜率 · 盈亏比
交易KPI
12
量化研究员绩效考核指标
策略夏普 · 年化收益 · 回撤 · IC/IR
量化KPI
13
风控人员绩效考核指标
风险事件 · 预警响应 · 限额执行 · 报告
风控KPI
14
技术开发绩效考核指标
系统延迟 · SLA · 故障恢复 · 交付率
技术KPI
15
团队整体绩效指标
总PnL · 市占率 · 价差收入 · 策略多样性
团队结果
16
绩效数据采集与计算
数据源 · 自动化流程 · 清洗校验
数据系统
17
绩效反馈与沟通机制
一对一 · 季度复盘 · 申诉渠道
沟通反馈
18
薪酬与奖金设计
固定薪酬 · 浮动奖金 · 递延 · 长期激励
薪酬激励
19
晋升与职业发展路径
交易员阶梯 · 研究员路径 · 轮岗
晋升发展
20
团队规模扩张策略
3人到30人 · 标准化 · 中后台支持
扩张管理
21
多市场做市团队管理
跨市场协调 · 资源分配 · 股票/期货/期权
多市场协调
22
自动化做市与人工干预
算法占比 · 干预阈值 · 人机协作
自动化AI
23
做市业务风险管理框架
市场/信用/操作/技术风险
风险框架
24
压力测试与情景分析
历史情景 · 极端行情 · 流动性危机
压力测试风控
25
合规与监管要求
牌照 · 信息披露 · 市场操纵防范
合规监管
26
团队效率工具与平台
交易终端 · 绩效看板 · 协作工具 · 知识库
工具效率
27
做市业务财务模型
收入来源 · 成本结构 · 盈亏平衡
财务模型
28
案例研究
Jump Trading · Citadel Securities · 失败教训
案例复盘
29
未来趋势与团队进化
AI/ML做市 · DeFi做市 · 技能迭代
趋势进化
30
课程总结与行动清单
核心要点 · Checklist · 绩效考核模板
总结行动