01
做市商行业全景
什么是做市商 · 核心盈利模式 · 全球主要做市商介绍
行业认知入门
02
目标客户画像分析
机构客户（基金/券商/量化私募）与个人高净值客户需求差异
客户分析策略
03
客户获取渠道搭建
线上渠道（LinkedIn、专业社群、金融论坛）与线下渠道（行业峰会、闭门沙龙）
渠道获客
04
初次接触与破冰技巧
如何通过邮件、电话或微信进行高效首次触达
沟通实战
05
专业能力展示
如何用数据、案例和模拟盘展示做市商核心竞争力
展示说服力
06
客户需求深度挖掘
KYC流程、痛点分析、交易习惯调研
KYC洞察
07
定制化解决方案设计
根据资金量、风险偏好、交易频率设计服务包
方案个性化
08
报价策略与谈判技巧
平衡客户利益与做市商利润，达成双赢
谈判报价
09
合同与合规要点
ISDA协议、CSA协议、反洗钱与KYC合规要求
合规法律
10
客户 onboarding 流程
开户、测试环境接入、API对接、风控参数设置
Onboarding运营
11
客户关系维护基础
定期报告、市场洞察分享、一对一复盘会议
维护服务
12
客户分层管理
根据交易量、贡献度、潜力将客户分为S/A/B/C级
分层管理
13
VIP客户专属服务
专属客户经理、优先报价、定制化流动性方案
VIP高净值
14
客户流失预警与挽回
交易量下降、投诉增多、联系频率降低等信号识别
预警留存
15
客户满意度调查与NPS提升
设计问卷、分析反馈、闭环改进
NPS体验
16
交叉销售与增值服务
引入算法交易、风险咨询、托管服务等
增值交叉销售
17
客户转介绍机制
设计推荐奖励计划，激励老客户带新客户
转介绍裂变
18
危机公关与客户沟通
系统故障、流动性枯竭、监管处罚时的应对策略
危机公关
19
客户教育体系
举办线上研讨会、发布白皮书、制作交易教程
教育内容
20
数据驱动的客户洞察
利用CRM系统分析客户行为，预测需求
数据CRM
21
竞品分析与差异化定位
对标Jump Trading、Citadel Securities等顶级做市商
竞品定位
22
品牌建设与行业影响力
媒体发声、行业奖项、学术合作提升品牌
品牌影响力
23
团队搭建与KPI设计
销售团队、客户成功团队、技术支持团队的协作模式
团队KPI
24
客户生命周期管理
从潜在客户到沉默客户的全周期运营策略
生命周期运营
25
技术赋能客户关系
CRM系统、自动化邮件、客户门户网站建设
技术自动化
26
跨境客户拓展
亚太、欧美、中东的客户习惯与合规差异
跨境全球化
27
高频交易客户专项
针对HFT客户的低延迟、高吞吐量需求定制方案
HFT高频
28
做市商生态合作
与交易所、流动性提供商、技术供应商的协同获客
生态合作
29
法律与道德边界
内幕交易、利益冲突、信息隔离墙
合规道德
30
未来趋势与创新
DeFi做市商、AI客户服务、量化关系管理
前沿创新