01
投研平台概述
什么是投研一体化平台、行业痛点分析、平台核心价值、典型应用场景
概念价值
02
需求调研方法论
用户访谈技巧、问卷设计原则、竞品分析方法、需求优先级排序
调研方法
03
产品架构设计
分层架构思想、微服务 vs 单体架构、数据流设计、接口规范定义
架构设计
04
数据模型设计
投研数据分类、实体关系建模、标签体系设计、数据字典规范
数据模型
05
用户角色与权限
角色定义（研究员、基金经理、风控）、权限模型（RBAC/ABAC）、数据隔离策略
权限角色
06
投研工作台设计
个人工作台布局、待办事项管理、快捷入口设计、消息通知机制
工作台UX
07
研究报告管理
报告模板引擎、在线编辑与协作、版本控制、审批流程设计
报告协作
08
数据看板与可视化
KPI指标体系、图表类型选择、交互式仪表盘、数据下钻能力
看板可视化
09
行业研究模块
行业分类标准、产业链图谱、行业数据库、景气度监测
行业研究
10
公司研究模块
公司基本信息库、财务数据接入、估值模型搭建、研报关联分析
公司估值
11
基金研究模块
基金分类体系、业绩归因分析、持仓分析、基金经理画像
基金归因
12
宏观研究模块
宏观经济指标、政策解读工具、利率汇率跟踪、周期研判框架
宏观周期
13
组合管理模块
组合构建、再平衡策略、风险预算、绩效归因
组合策略
14
风险管理模块
市场风险、信用风险、流动性风险、压力测试场景
风控压力测试
15
智能搜索与推荐
搜索引擎搭建、标签推荐算法、个性化内容推送、语义理解
搜索推荐
16
文档知识库
文档分类与标签、全文检索、知识图谱构建、智能摘要
知识库图谱
17
数据采集与清洗
数据源管理、爬虫策略、数据清洗规则、质量监控
采集清洗
18
API接口设计
RESTful规范、接口文档生成、限流与鉴权、版本管理
API规范
19
前端架构设计
组件库选型、状态管理、路由设计、性能优化
前端架构
20
后端架构设计
服务拆分、缓存策略、消息队列、分布式事务
后端分布式
21
数据库选型与优化
关系型 vs NoSQL、索引优化、分库分表、读写分离
数据库优化
22
安全设计
数据加密、防SQL注入、XSS防护、审计日志
安全防护
23
测试策略
单元测试、集成测试、性能测试、自动化回归
测试质量
24
部署与运维
CI/CD流水线、容器化部署、监控告警、日志收集
运维CI/CD
25
用户反馈与迭代
反馈收集渠道、需求优先级评估、版本发布策略、A/B测试
迭代反馈
26
投研平台案例
某券商投研平台、某基金公司投研系统、某私募投研工具
案例实战
27
AI赋能投研
NLP研报分析、智能研报生成、舆情监控、量化因子挖掘
AI量化
28
移动端设计
响应式布局、离线能力、手势交互、推送通知
移动端响应式
29
国际化与多语言
i18n方案、时区处理、货币格式、合规要求
i18n国际化
30
平台运营与增长
用户激活、留存策略、付费转化、社区运营
运营增长