RPA · 客户关系管理自动化
📚 30章完整版
v2.0
01
RPA与CRM概述
RPA定义与发展
CRM核心价值
RPA+CRM融合场景
02
RPA开发环境搭建
UiPath/影刀安装激活
Hello World机器人
03
CRM系统基础认知
Salesforce/纷享销客/Zoho
界面与数据结构
04
RPA基础组件
选择器·变量·参数
控制流(Sequence/Flowchart)
05
数据抓取与录入
Excel/网页抓取
自动写入CRM表单
06
客户信息自动化录入
批量创建客户
必填字段与下拉选项
07
联系人管理自动化
自动同步联系人
更新与去重逻辑
08
销售线索自动化处理
邮件/网页提取线索
自动分配销售团队
09
商机阶段自动更新
邮件/系统事件驱动
自动推进商机阶段
10
任务与活动自动创建
触发器自动创建
跟进任务·会议·通话
11
报表与仪表盘自动生成
定时抓取CRM数据
周报/月报邮件发送
12
邮件自动化
个性化营销邮件
跟进提醒·节日祝福
13
短信与消息自动化
Twilio/企业微信集成
通知与验证码
14
数据清洗与标准化
格式化电话·地址·公司
15
重复数据合并
识别合并重复客户/联系人
保留最新信息
16
数据导入导出自动化
批量迁移至新CRM
格式转换与校验
17
审批流程自动化
自动提交审批
结果更新CRM状态
18
工单系统集成
自动创建/分配/关闭工单
同步CRM客户信息
19
社交媒体数据采集
LinkedIn/微博抓取
导入CRM
20
Webhook与API集成
RPA调用CRM API
双向数据同步
21
异常处理与日志记录
异常捕获机制
运行日志记录
22
机器人编排与调度
Orchestrator管理
队列·触发·执行计划
23
安全与权限管理
敏感数据加密
角色权限·审计日志
24
性能优化
减少等待·优化选择器
并行处理数据
25
测试与调试
单元测试·断点调试
日志分析技巧
26
部署与维护
发布到生产环境
制定维护计划
27
案例实战一
邮件线索→成交全流程
28
案例实战二
客户流失预警与挽回
29
案例实战三
跨系统(ERP+CRM)同步
30
课程总结与未来展望
RPA+AI趋势·低代码
职业发展路径