4、初次接触与破冰技巧：如何通过邮件、电话或微信进行高效首次触达

做市商业务里，第一次接触客户，说白了就是一场「信任速成赛」。你只有几秒钟抓住对方注意力，几分钟内建立初步信任。我见过太多同行，发出去的邮件石沉大海，打出去的电话直接被挂断。为什么会这样？

嗯，问题往往出在「自嗨」上。你觉得自己产品牛、报价好，但客户根本不关心这些。他关心的只有一件事：你能帮我解决什么具体问题？

4.1 邮件触达：别写「小作文」，写「便签」

我个人习惯，首次邮件控制在150字以内。超过这个字数，客户大概率直接删掉。你想想看，一个交易员每天收几百封邮件，哪有时间看你的长篇大论？

邮件结构就三块：

• 标题：一句话说清你是谁、来干嘛。比如「[做市商名称] 关于BTC永续合约流动性方案的沟通」。
• 正文：第一句点出客户痛点，第二句给出你的价值，第三句提出下一步动作。
• 签名：姓名、职位、联系方式，别搞花里胡哨的Logo。

来看一个我实际用过的模板：

主题：关于您BTC永续合约深度优化的建议

张总您好，

注意到贵平台近期BTC永续合约的盘口深度在波动时段有所下滑，我们团队刚好有一套「动态做市算法」可以解决这个问题。

方便下周找个15分钟，我给您演示一下实际效果？

祝好，
李四
做市商业务总监
微信：xxxx

你看，没有废话，没有自夸。客户一眼就知道：这人懂我，而且有解决方案。

4.2 电话触达：30秒定生死

电话比邮件更难。因为对方随时可以挂断。我建议你给自己定个规矩：前30秒只说三件事——我是谁、我为什么打给你、你能得到什么。

举个例子，我一般这样开场：

「王总您好，我是XX做市商的李明。今天冒昧打扰，是因为看到贵平台ETH期权产品最近流动性有点吃紧，我们刚好有一套方案能把买卖价差压缩30%以上。您方便给我2分钟简单说一下吗？」

注意几个细节：

• 称呼对方「总」或「经理」，别直呼其名
• 提到具体产品（ETH期权），证明你做过功课
• 给出具体数字（30%），增加可信度
• 请求时间要短（2分钟），降低对方心理负担

4.3 微信触达：把「好友申请」当成「简历」来写

微信现在是最常用的触达渠道。但很多人加好友时，就写个「我是XX做市商」，然后就没下文了。你想想看，这种申请谁会通过？

我个人的做法是：好友申请写满50字。微信限制50字，那就一个字别浪费。

比如：

「王总好，我是XX做市商的李明。关注到贵平台BTC合约深度问题，我们有一套方案可提升盘口厚度30%。方便通过一下，发份资料给您参考。」

通过之后，别急着发广告。先发一条自我介绍：

「王总好，再次自我介绍。我是李明，XX做市商业务负责人。我们专注于数字资产衍生品流动性服务，目前服务了30+交易所。您方便的时候，我可以发一份我们最近的流动性数据给您参考。」

然后，等。等对方回复，或者等对方看了资料主动问你。别追着问「您看了吗」「觉得怎么样」，那样只会让人反感。

4.4 三种渠道的选择策略

不同客户、不同场景，用不同渠道。我整理了一个表格，方便你参考：

客户类型	推荐渠道	理由
机构客户（交易所、基金）	邮件 + 电话	正式、可追溯，适合建立专业形象
个人高净值客户	微信	私密、便捷，适合建立个人关系
已有初步接触的客户	微信 + 电话	微信保持联系，电话深入沟通
完全陌生的客户	邮件（先）→ 电话（后）	邮件做铺垫，电话跟进更自然

4.5 知识体系框架

下面这张图，是我自己总结的首次触达核心逻辑。你可以把它当成一个检查清单：

4.6 三个通用破冰技巧

不管用哪个渠道，下面这三个技巧都能帮你提高成功率：

1. 提前做功课：加客户之前，先翻翻他的朋友圈、LinkedIn、或者他所在平台的公开信息。找到一两个共同点，比如「我也关注了XX大会」「你们最近上线的XX产品很有意思」。
2. 给「钩子」不给「鱼」：第一次接触，别把全部信息都倒出来。留个悬念，比如「我们有个数据，可能对您有帮助，方便的时候我详细说」。这样客户才会期待下一次沟通。
3. 控制节奏：邮件发出去后，等2-3天再跟进。电话没打通，隔一天再打。微信发了资料，等对方主动问。别急，急了就显得廉价。

好了，初次触达的核心就这些。说白了，就是「少说多听，给价值别给压力」。你把这些技巧用熟了，客户自然会愿意给你第二次机会。

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